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泉源：中国汽车报网 · 中汽数据有限公司
一、2020年中国汽车市场生长回首
1.疫情影响下整年市场泛起起劲向好生长态势
在突如其来的新冠肺炎疫情大配景下，中国汽车市场体现出强劲的韧性。2020年整年终端零售达2461万辆（含入口，下同），同比下降3.4％；12月终端零售309.9万辆，同比增添10.2％，实现整年的完善收官。其中，乘用车终端零售2007.9万辆，同比下降7.3％；商用车终端零售453.1万辆，同比增添18.8％，整体泛起“商用车强乘用车弱，高端市场强低端市场弱，二手车市场强新车市场弱”的分解生长特征。
分月度看，整体市场生长履历了三个阶段：第一阶段为2～3月，疫情暴发期市场基本处于障碍状态；第二阶段为4～6月，疫情好转，防控铺开，需求快速恢复，商用车在投资及政策发动下率先恢复正增添；第三阶段为7～12月，疫情防控常态化，经济一连回暖，推动乘用车销量一连6个月实现两位数增添，以个体消耗需求为特征的乘用车需求加速释放，对汽车市场增量孝顺率逐月提升，12月已抵达78.3％。
2.2020年乘用车市场生长特征
中高端市场需求兴旺，助力SUV跑赢市场，爆款车型支持轿车反弹
2020年SUV终端零售923.7万辆，同比下降3％，虽未能破万万辆，但仍为惟一跑赢大盘的细分市场。消耗需求升级和全新换代产品上市推动市场结构一连向上，其中豪华SUV同比强势增添16.3％，B、C级高端SUV同比增添9.2％，为SUV市场恢复孝顺增量。2020年轿车终端零售959.5万辆，同比下降9.7％，但11月轿车同比增添12.5％，为2019年3月以来增速首次凌驾SUV。这主要得益于新能源爆款轿车宏光MINI、特斯拉Model 3、比亚迪汉等的优异体现。
日系增速领跑整体市场，美系新产品驱动效果显著
2020年各系别市场均泛起下滑态势，日系产品销量同比下降1％，增速领跑乘用车市场，五大相关企业体现均好于整体市场。其中丰田系体现优异，一汽丰田、广汽丰田同比划分增添3.5％和14.1％；美系同比下降2.5％，增速跑赢大盘，国产特斯拉，林肯冒险家、航行家及福特锐际等新产品带来高增量；自主品牌同比下降9.8％，市场份额为33.9％，较2019年下降0.9个百分点。上半年疫情对自主品牌市场影响较显著，但下半年随着宏光MINI、比亚迪汉等新能源汽车产品推出，一定水平填补了前期的销量空缺。自6月以来自主品牌份额逐月提升，2020年自主品牌新能源汽车同比逆势增添12％，成为自主品牌市场回暖的主要驱动力；欧系同比下降7.7％，头部企业上汽公共2020年各月均泛起下滑态势，整年累计销量同比下降22.3％，成为拖累欧系的主要因素，但北京疾驰、华晨宝马同比逆势增添，一定水平挽回了颓势；韩系同比下降27.8％，自2019年7月最先已一连18个月高位下滑。
供需发力助力豪华品牌延续高增添，引领乘用车市场苏醒
2020年豪华车终端零售358.8万辆，同比增添11.7％，占乘用车的市场份额提升至17.9％，体现出疫情影响下豪华品牌较强的韧性。从需求端看，中高端人群受疫情影响相对较小，换购推动消耗者品牌升级，中高端换购需求一连提升。2020年换购后豪华品牌市场份额达26.8％，比2019年提高0.8个百分点；从供应端看，入门豪华产品以及豪华车较大的折扣率，抢占了合资车企20万～25万元中端产品市场，2020年豪华品牌整体终端折扣率平均在17％左右。同时，从终端零售看，红旗HS5、奥迪Q2L为各自品牌孝顺了近10％的增量，两大因素驱动25万元以下豪华车同比增添40.8％，成为市场增添新动能；同时，国产后降价的特斯拉上升势头显着，引领豪华新能源汽车市场终端零售突破21.4万辆，同比增添112.6％。综上，多重因素推动今年豪华车市场体现优异。
一汽、长安等集团旗下自主品牌发力，成为市场赢家
2020年，销量排名前四的四大集团划分是上汽、一汽、春风、广汽，四大集团实现终端零售1222万辆，占整体市场份额超60％；但从增速看，一汽、长安、华晨及奇瑞四大集团成为市场赢家，均实现同比正增添。红旗、解放、奥迪、捷达等品牌的优异体现推动一汽集团实现份额和增速的双提升；长安集团在合资品牌福特、马自达体现欠佳的情形下，依附长安CS75PLUS、UNI-T等热门车型的强势体现和林肯冒险家、航行家的首次国产上市，实现19％的同比高增添。
疫情防控常态化后，经济蓬勃区域需求加速释放，东部地区、一线都会跑赢大盘
2020年上半年，初级别都会生齿密度小，疫情防控相对宽松，该区域率先恢复生爆发涯秩序，发动初级别都会市场销量快速恢复。下半年随着疫情防控常态化，经济蓬勃区域及都会经济迅速回暖，同时受限行调解、限购放宽、中高端购车需求强劲以及小我私人驾车出行更清静等因素影响，消耗者体现出更强的购车欲望，也助力经济蓬勃区域及都会整年市场体现更优异。从都会级别看，一线都会体现突出，2020年终端零售286.5万辆，同比下降2.2％，远好于其他级别都会。从区域看，东部和东北地区跑赢大盘，其中东部地区2020年终端零售1003.5万辆，占天下总销量的50％，同比下降6.6％，北京、天津、海南均实现逆势增添。
受疫情影响，无车用户购车需求快速释放，整体市场品牌忠诚度提升
2020年乘用车换购用户发动的新车零售规模达676万辆，对整个乘用车零售市场的孝顺度为33.7％，相较2019年下滑1.3个百分点。不过，下滑的背后并非换购需求的萎缩，而在于疫情时代的出行逆境刺激无车用户的购车需求快速释放，一定水平上挤压了换购用户关于零售市场的孝顺；2020年中国乘用车市场品牌忠诚度由2019年的11.9％提升至12.2％，这主要得益于自主品牌忠诚度的提升。2020年自主品牌在逆境中谋转型，一连向上发力，借助智能化、网联化、新能源汽车、高端品牌打造等一直提升品牌美誉度和品牌影响力，因而能够更好地承接自身基盘用户的消耗升级需求。
二手乘用车市场恢复正增添，跨区流转活跃
2020年二手乘用车市场整体规模抵达1351万辆，同比增添3.3％。其中，跨都会流转的比例由2019年的29.7％上升至2020年的31.5％。二手车的跨都会流转不但得益于限迁政策的作废、电商平台的快速生长，还与2020年出台的二手车减税政策亲近相关。减税政策的实验有助于改善二手车市场小、散、弱的谋划现状，增进公司化运作的生长，强化二手车市场的分销和流通能力，增进二手车跨区域流转的活跃度提升。
3.2020年商用车市场生长特征
货车增添拉动商用车需求立异高，商用车总体市场体现远超预期
2020年商用车市场在疫情攻击、经济触底形势下，实现超预期增添，销量规模创历史新高，市场需求抵达453.1万辆，较2019年增添71.8万辆，同比增添18.8％。整年销量的高位运行，主要源于货车增添的支持。一方面，国家及地方政府起劲以促消耗、扩基建等步伐提振经济，对冲疫情负面攻击，拉动物流车及工程车需求增添；另一方面，“蓝天守卫战”收官推动了国三老旧货车置换，在津贴政策指导及强制更新政策刺激下，货车销量大幅提升，对市场拉动率超9％。同时超载治理、按轴收费等政策相继实验，进一步释放超载运力，发动新购车需求。从客车市场来看，需求低迷贯串整年，对商用车市场形成一定拖累，总体体现低于预期。
国三车镌汰、基建投资、治超治限等因素拉动重卡销量创历史新高
2020年，在国三车镌汰力度加大、基建项目陆续开工、治超趋严等多因素综合影响下，重卡终端零售129万辆，创历史新高，同比增添33.6％。从需求结构来看，中远程运输车辆的增换购需求直接刺激物流类牵引车、载货车销量同比大涨，其中牵引车销售孝顺度抵达48.3％，为今年重卡市场增添主要动力。自卸车市场在大宗基建项目开工、渣土车清静、环保治理拉动下，整年销量同比增添30.3％。专用车市场受城镇化建设推进、老旧车置换、超载治理、基建投资等因素叠加影响，销量高位运行，市场占比抵达21％。
物流业生长叠加政策拉动，轻卡市场体现超预期
2020年，轻卡终端累计销售154.1万辆，同比增添19.1％。疫情影响下网络购物需求的增添、网络直播等新型电商的快速生长以及“工业品下乡、农产品进城”的一连推进，拉动物流运输需求增添，对轻卡市场形成强力支持。同时轻卡“大吨小标”治理、国三车镌汰等政策的一连推进，增进市场运力需求和车辆换购需求释放，是拉动2020年轻卡市场增添的主要因素。
大中客与轻客市场体现南北极化
2020年，客车市场同比下滑4.9％。其中大中客市场同比下滑27.2％，销量创5年来新低。受疫情影响，住民公共出行受限，大中客各细分市场均泛起差别幅度的下滑，尤其是公路客运市场，其降幅高达46％。别的，源于新能源汽车津贴的一连下调，公交市场也泛起了22.4％的降幅。差别于大中客市场的下滑，轻客市场同比提升5.8％。疫情刺激了电商、物盛行业的生长，物资配送类轻客需求随之增添。同时，疫情也刺激了医疗类轻客市场需求的增添。
4.2020年新能源汽车市场生长特征
产品供应质量提升，新消耗人群孝顺新能源汽车增量市场
2020年我国新能源汽车终端零售124.3万辆，同比增添19.9％，占整体市场5.1％，市场泛起“前低后高，两头强中心弱，私人及女性消耗比例提升”的生长特征。上半年在疫情及津贴退坡影响下，新能源汽车销量延续2019年的大幅下滑态势，下半年在新产品供应驱动下快速回升，一连6个月实现超高增添。新能源乘用车终端零售114.8万辆，同比增添24.4％，特斯拉Model 3、比亚迪汉、蔚来ES6等为代表的高端电动车和宏光MINI、欧拉黑猫等为代表的微型纯电动车成为市场增添驱动力。2020年，新能源乘用车消耗中，私人购置占新能源乘用车比例提升至84％，私人购置成为市场增添主要驱动力，较2019年提升10个百分点。女性占比达46％，增换购比例近40％，远高于整体乘用车，成为新能源汽车市场生长的新特点。
新能源商用车终端零售9.5万辆，同比下降16.4％。一方面，津贴退坡、疫情影响下公共出行镌汰，导致新能源客车需求下滑；另一方面，基础设施的完善水平以及纯电动商用车手艺水平的提升希望较慢，新能源货车在使用端的“痛点”尚未有用改善，销量较上年进一步回落。
纯电动占比一连攀升，插电混动车型在新品驱动下维持正增添
2020年主流手艺路径下的产品销量均实现同比增添，其中纯电动汽车整年终端零售101.5万辆，同比增添23.2％。市场驱动下高性价比新产品深受用户青睐，占新能源汽车销量比例为81.6％，较2019年提升2.2个百分点；插电混动汽车整年终端零售22.7万辆，同比增添8.1％。理想ONE、比亚迪汉、探岳等新车型孝顺了主要增量。而明星车型宝马5系体现欠佳，同比下降5.5％。主流自主车型比亚迪唐、荣威ei6等均泛起高位下滑，抑制了插电混动汽车的进一步增添；氢燃料电池汽车现在主要着力于公共领域的推广应用，在疫情影响下推广应用受到一些影响，2020年整年终端零售1500辆，同比下降52.9％。但随着加氢站网络的完善、燃料电池手艺的前进，未来推广量有望一连攀升。
二、2021年中国汽车市场生长展望
1.宏观情形：经济周全苏醒，消耗和制造业提供主要支持
2021年，随着经济恢复至常态化增添，供需不匹配的矛盾将逐渐缓解。从基本面来看，消耗加速回升和制造业投资触底反弹将成为拉动经济增添的主要动力。中央经济事情聚会会议强调注重需求侧治理、坚持扩大内需。在宏观调控和内生动力的配合强化下，可选消耗、新业态消耗以及新基建链条相关消耗都将迎来进一步增添。内外需共振将推动制造业一连修复，制造业有望进入新一轮上行周期，制造业投资将成为投资增添的主要支持。2021年整年经济增速预期抵达7％～9％，经济周全苏醒，内需进一步回暖、外需景气、市场信心得以提振，汽车市场生长将获得有力支持。
2.政策情形：一连扩大消耗，释放汽车市场潜力
2021年年头，国家部委发文再提扩大汽车消耗，从国家层面明确促消耗信号，释放汽车市场消耗潜力。但整体政策直接刺激力度或弱于2020年，政策重点逐渐从纯粹的拉动消耗拓展到提高配套水平、转变治理方法等方面。
乘用车方面，政策着力点向地方政府及消耗环节倾斜。限制类消耗政策或将继续弱化，勉励限购都会优化汽车限购步伐，仍将增进区域市场需求释放；新一轮汽车下乡，仍以勉励为主，政策效果取决于地方财务支持力度。同时，国家及地方层面将继续加速新能源汽车推广应用，优化完善新能源汽车财税支持政策，加至公共效劳领域支持力度，为市场生长注入强劲动能。
商用车方面，以延续性政策和产品手艺升级政策为主。区域性老旧柴油货车镌汰更新政策延续、高排放车辆路权限制，将进一步倒逼市场释放换购需求；超载治理一连推进，将进一步增进运力优化和产品结构调解。国六排放标准实验、危险品等市场专项整治，在增进产品迭代升级的同时，也将加速企业手艺储备，进一步激活市场需求。
3.市场情形：换购拉动新车需求释放，新产品带来新驱动力
从需求端来看，中国汽车市场逐步进入存量竞争时代，消耗升级下的换购需求仍显兴旺，预计2021年乘用车市场爆发的换购规模将达1422万辆，并由此拉动848万辆的新车终端零售。同时，国三及以下老旧柴油货车镌汰延续将加速商用车换购需求释放，驱动市场增添。从供应端来看，2020年尾上市的新产品销量将逐步爬坡，由于疫情延后宣布的新车型也将在2021年陆续推出。同时国产Model Y及公共ID.系列等合资新能源产品的量产上市，也为市场增添带来新驱动力。
4.2021年中国汽车市场规模预判
综合思量经济、政策以及汽车市场生长动能因素，2021年整体汽车市场将迎来触底反弹，凭证终端零售口径展望，预计2021年整年汽车销量有望抵达2529万辆，同比增添2.8％。其中乘用车随着经济苏醒将泛起恢复性增添，预计销量为2131万辆，同比增添6.1％；商用车在2020年需求透支以及高基数影响下，预计销量为399万辆，同比下降12％。
从乘用车细分市场来看，预计2021年整年轿车销量为1012万辆，同比增添5.4％，SUV销量为992万辆，同比增添7.4％；在消耗升级和换购升级趋势下，豪华车将延续增添态势，预计2021年整年销量为400万辆，同比增添11.4％。从商用车细分市场来看，预计2021年整年货车销量为363万辆，同比下降13.4％；客车销量为36万辆，同比增添4.7％。
重新能源汽车市场来看，在“双积分”政策以及特斯拉、合资企业新产品加速推出等多重因素拉动下，预计2021年整年新能源汽车销量为158万辆，同比增添26.8％。
�。�8～9国界片来自本报资料库，图表数据源自中汽数据有限公司）
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